一阵剧痛，让一向硬朗的范保德惊觉身体不敌岁月。一阵炮竹，旅社老板娘毓琴宣告投入里长选战，和范保德一家打对台。选情升温，病情烦心，许多往事随之自范保德的记忆深处唤醒。也或许因死亡逼近，他决定和儿子前往日本打听离家五十载的父亲音讯。另一方面，毓琴找来香港的侄子帮忙竞选，仅管人生地不熟，但这里和他似乎也有微妙的关系。穿梭今昔的多线叙事，《范保德》缓缓道出两代之间血浓于水，又微妙难喻的亲情感应；更透过往事回忆与寻父之旅的见闻，间接显影出一幅格局宏大、国片少见的台湾冷战时代肖像。
身为导游的辉与慧是一对同居多年的恋人，二人仅管爱对方，却未提结婚二字，一心只想过着神仙眷侣般的浪漫日子…时移势易，慧渐对这种同居生活感到厌倦，渴望能真正拥有一个安定温暖的家，但辉对婚姻心存恐惧，怕把爱情变成责任，始终不肯向婚姻低头。辉的邻居－肥东夫妇常因各自精彩的生活而视对方甘无物，终日打架吵闹。肥东因好赌成性，欠下巨债而差点成了亡命之徒，其妻莲则不安于现状，经常红杏出墙。二人因此疏于对女儿晴的照顾，更常把晴带到辉家托付辉、慧二人代为照顾……