国民党陕军某部少校、中共地下党员冯智，在中共地下党组织和游击队的配合下，剿灭土匪，打击敌特，克服重重困难，在大巴山地区建立了秘密交通线，并通过交通线给陕南川北苏区和红四方面军运送了大量物资的故事。
影片讲述了上世纪三十年代建立川陕革命根据地时期，大巴山农民付家林等人在党和红军的感召下，在斗争和战斗中成长，完成了从普通农民到坚强战士的转变，最后为革命事业付出了献血，乃至献出了自己宝贵的生命的故事。