23世紀，Sincam 公司派遣一艘宇宙探測採礦船Saldes號去新行星執行任務，航行時間長達20年。船員14人，外加一隻叫莉莉的貓。航行途中，從冬眠中甦醒的船員發現飛船被隕石帶來的不明病毒入侵，病毒附在人類身體上，可以使之任意改變外型，變成人類神話傳說中的種種怪物。由於無法分辨誰被附身，船員之間互相猜疑，不斷地有人死亡，而寵物貓莉莉的真實身份竟然是……
高雄前鎮漁港每年十二月到隔年一月，有近一百艘魷釣船從東經120度航向西經60度，前往西南大西洋漁場的福克蘭群島外海作業，捕釣台灣日常生活中常見的阿根廷魷魚，而這段大約耗時35至40天的枯悶航程，被船員們稱之為——「水路」。2015年1月1日，一艘船身長65米，寬11米的900噸魷釣船，從前鎮漁港啟航，將載著60名來自東南亞各國的船員，前往與台灣時差12小時的福克蘭群島外海作業，影片是關於這群海上勞動者的遠洋討海紀行。