受罪猫

一如既往，影片的开端，小老鼠杰瑞又称为狡猾顽皮的大猫汤姆戏耍的玩物。汤姆用钓鱼线拴住杰瑞，先放他到处跑，然后强硬地将钓鱼线收回来。杰瑞对此颇感无奈，任凭汤姆将其戏耍，不过时不时还会想出许多鬼花招反戏耍。终于他不再忍受，摆脱掉鱼线逃出门外。刚好垃圾桶旁有一只棕色的野猫正寻找食物，杰瑞主动跳到对方怀中，大献殷勤，以示自己愿意成为野猫的食物。野猫喜出望外，而随即赶来的汤姆则大为光火。汤姆有意抢回老鼠，谁知野猫无比凶悍，毫不留情地赶走了他。　　在此之后，聪明机灵的小老鼠挑唆两只贪婪愚笨的猫，展开一场老鼠争夺战……

烹饪时间

困住了

故事发生在热带雨林，林中某个角落，两只肥大的牛蛙蹲在那里乘凉。这时，一只苍蝇从身边飞过，稍小的一只注意力被吸引过去，它跟着苍蝇转来转去。这时，苍蝇飞进了一只空的玻璃瓶里，年轻的家伙为了吃的不顾一切，它把脑袋挤进去，只听“噗”的一声它全身都进了瓶子中，而苍蝇却趁机飞了出去。年轻牛蛙百般挣扎，瓶子干脆滚落水中。它呆呆地望着岸上的同伴，而那只年老的家伙冷漠的注视着眼前的一切……

老摇椅上的汤姆

已经是夜幕降临，大房子内却传来阵阵爱好。胖胖的女主人站在凳子上大声呼救，摇摇欲坠，原来小老鼠杰瑞正拼命摇动凳子，乐在其中。女主人的呼声吵醒了正在熟睡的汤姆，他闻声冲了过去，却敌不过敏捷机灵的杰瑞，几次三番遭到戏耍，更不慎和女主人跌落地下室。女主人极其失望，她认为汤姆实在太老了，于是找来真正的捕鼠能手——红猫“闪电”。闪电无愧其名，以极快的速度抓住了杰瑞，并将其扔出门外。他动作迅速，举止优雅，赢得了女主人的欢心。但是，闪电却是个表里不一的家伙。女主人刚刚离开，他便打开冰箱大快朵颐，还诬陷汤姆。　　汤姆和杰瑞这对冤家只得联手对付闪电……

飞行猫

阳光明媚的美好日子里，敞开的床前挂着黄色的鸟笼子。金丝雀站在横梁上打着瞌睡，优哉游哉。这时汤姆悄悄靠近，轻轻地拿下鸟笼转身就跑。惊醒的金丝雀不知所措，眼睁睁看着汤姆张着贪婪的嘴巴要吃掉自己。关键时刻，刚好出门的杰瑞伸腿搬到了汤姆，鸟笼咕噜噜滚了出去，撞到树上摔破了。金丝雀晕晕乎乎爬出来，看见愤怒的汤姆正在追逐杰瑞。为了报恩，它责无旁贷冲了上去搭救。经过几番较量，杰瑞和金丝雀躲进高高耸立在院子中央的鸟屋内。汤姆自然不会轻易放过他们，他想尽办法要爬上鸟屋，可是都遭到惨烈的挫败。偶然机会，他学会了在空中飞翔……

西北警探

某个位于大海中央的监狱，这里戒备森严，根本无法轻易逃脱。然而再严的防守也难不住老狼麦克，他使用鬼花招轻而易举越狱，随后以最快的速度从西部一路逃到遥远的北方。在某座森林警察局内，警长正对手下的警员们部署抓捕行动，谁知几乎所有人都退后一步，把懵懵懂懂的德鲁比留在前方。警长握住德鲁比的双手，将抓捕老狼的重任交给了他。没有办法，既然委派下来只能行动。德鲁比骑着一匹小马慢吞吞地出征。与此同时，老狼正在雪地中跋涉，他突然发现德鲁比的踪影，于是以极快的速度逃开。可是那只小慢狗仿佛拥有超能力一般，任凭老狼逃到天涯海角都能第一时间在其身边出现。　　阴魂不散，如何逃脱？

宝贝猫

在玩具随意摆放的房间里，小女孩南希正大声斥责躲在角落里的汤姆，她把汤姆当作一个不听话的小娃娃，甚至还把他抓出来包上尿布塞到婴儿床内。面对这个专横跋扈的小主人，平时耀武扬威的汤姆也没了脾气，只得任由南希摆布。突然，他发现南希塞过来的奶瓶里的奶水分外好喝，于是这个馋嘴的家伙干脆卖乖装起婴儿，大喝奶水，还摆出各种幼稚的动作。这一切都被小老鼠杰瑞看在眼里，他大声嘲笑汤姆，并模仿他的动作，惹得汤姆恼羞成怒。一场猫鼠大战就这样爆发了……　　本片是动画人Ray Patterson从迪斯尼过档华纳后参与制作的首部Tom & Jerry系列动画片。

唐老鸭参军

时逢太平洋战争白热化的阶段，美国国内全民皆兵。热血澎湃的唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）受到保家卫国的狂热气氛感染，当然更是心仪宣传画中那性感美丽的妙龄女郎，于是乎他雄赳赳其昂昂走入征兵办公室，要求当一名飞行员。例行公事填了表格之后，他被拉入医务室进行体检。经过一番折腾，唐老鸭如愿拿到了军服，进入军营。不过事与愿违，他没能成为空军飞行员，而只作了一名陆军。新兵训练期间，他吃了不少苦头，也闹出许多笑话……　　本片制作于二战期间，迪斯尼在战时被政府徵收，不仅原定长片计划搁浅，还制作了许多类似服务于政治的宣传短片。

好伙伴

An unlikely friendship forms between a Hatchling and a worm she adopts.

请安静！

一如既往，家庭大战再次爆发，老猫汤姆和老鼠杰瑞的追逐战将家里闹得天翻地覆。唯一不同的是，今天老狗在家睡觉，猫鼠大战搅扰了它的美梦。不堪其扰的老狗警告汤姆不准制造噪音，否则要它好看。胆小的汤姆点头应允，随后继续追逐。而此时战争发生了变化，汤姆追逐杰瑞的同时想尽办法不弄出声响，而杰瑞则故意制造噪音，打算吵醒老狗，让汤姆好看。老狗的介入让它们的追逐战变得紧张刺激而又妙趣横生……　　本片荣获1946年奥斯卡最佳动画短片奖。

父子野餐

阳光明媚的一天，慈祥的狗父史派克答应要带乖巧的儿子泰克去郊外野餐，他怀着喜悦的心情向提篮内放入各种美食，然而两名不速之客搅了史派克的兴致。他们是在院子内上演追逐大战的汤姆和杰瑞，杰瑞敏捷地钻入提篮，汤姆则不顾一切胡乱翻弄。汤姆粗暴的举动热闹了史派克，他愤怒地将这只不识时务的老猫扔了出去。　　镜头转到郊外，史派克父子悠闲地漫步河边，杰瑞则躺在提篮内分外满足。当看到汤姆尾随而至时，杰瑞将一根香肠伪装成老鼠的模样，结果傻瓜汤姆中计，拖着香肠和史派克跑出了很远。看来，史派克父子的野餐计划注定要被一群不速之客破坏了……

扬基都德鼠

这一天，汤姆和杰瑞之间爆发了一场声势浩大的大战。汤姆一路追逐，将小老鼠赶进了地下室的洞中。杰瑞躲在掩体后，自然不会放过死守洞口的敌人，于是用老鼠夹子发射了一枚西红柿，跟着又爬上制高点丢下一大鸡蛋。汤姆被突然到来的袭击打得措手不及，他四处逃窜，慌不择路。而杰瑞愈战愈勇，将香槟一字排开，酒瓶塞如炮弹一般呼啸着射向汤姆的脑袋。汤姆当然不会就此认输，他再次杀向前去，而他的对手如此聪明，早已想好各种妙招对付他。杰瑞甚至还用芝士锉（cheese grater）做了一辆战车打出漂亮的防守反击。他们的战斗逐渐升级……　　本片荣获1943年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖，也是Tom and Jerry系列获得的第一个奖项。

寂寞的老鼠

某天，倒霉的老猫汤姆遭到女主人的训斥，原来他捕鼠不力，还将家里闹得天翻地覆，乱作一锅粥。他得到了一个最后通牒，在抓不住小老鼠杰瑞的话，他将被主人扫地出门。这个消息对杰瑞来说无疑是天大的喜讯，因此杰瑞略施小计，便令汤姆失去工作和栖身之地，只能流落街头，唉声叹气。　　自此，偌大的房子成了杰瑞幸福安逸的小王国，他放心大胆地吃各种美食，连汤姆的猫窝都成了他的寝宫。可是，这种快感并未持续太久，杰瑞很快就感到了难以名状的孤独与落寞。他知道，只有窗外的汤姆才能帮他找回往昔的快乐。于是，一个将汤姆带回房内的计划诞生了……

猫的协奏曲

身着燕尾服一本正经的钢琴家汤姆走上舞台，与乐队合作为观众演奏李斯特的《匈牙利狂想曲》。专心致志的汤姆丝毫没有料到，一位不速之客将打乱它的表演。　　此时此刻，小老鼠杰瑞正在钢琴内高音区睡觉，汤姆的演奏搅扰了它的睡眠，生气的杰瑞索性起身，干扰汤姆的演出。汤姆一面要应付小杰瑞的捣乱，一面又要努力演奏，手忙脚乱，应接不暇。在杰瑞的捣乱下，整场演出妙趣横生，当然对汤姆来说这无疑是一场恶梦……　　本片荣获1947年奥斯卡最佳动画短片奖。

三只小猫1952

这一天，汤姆正百无聊赖戏耍杰瑞解闷儿，突然门铃声响起。女主人前去看门，原来是她的朋友将三只嗷嗷待哺憨态可掬的小猫送来寄养。女主人充满爱心地将小猫接进屋内，并嘱咐汤姆好好照看他们。不久女主人外出购物，汤姆责无旁贷担起了保护小猫们的重任。谁知，这三只小猫长着天使的外表，却有恶魔一般的心。他们百般戏耍汤姆，用尽一切狡黠伎俩。一旁看热闹的杰瑞幸灾乐祸，没想到自己也惹火烧身，遭到小猫们的戏弄。　　吃尽苦头的汤姆和杰瑞联合起来，决定好好教训这三只无法无天的小坏蛋。一场“大人”和“小鬼”的激烈较量就此展开……

小学老鼠

有一天，杰瑞凭借丰富的与猫缠斗的经验而被授予博士称号，并获得开班教学的资格。他的第一个学生就是一向鬼马精灵的特菲（Tuffy）。特菲早早就坐在课堂上等待，而我们的杰瑞老师躲过了汤姆攻势凶猛的追捕，好不容易才进了课堂。授业开始，杰瑞向特菲申明了猫的恐怖，吓得小家伙泪眼婆娑。接下来，杰瑞就要传授与猫斗智斗勇的技巧了。他在洞里设计了猫爪子的模型，训练特菲躲避猫爪子，特菲的尾巴被抓住了，杰瑞十分不满，决定亲自示范，却被打得晕头转向。后面的课程更加惊险，比如拔一根毛的胡子，或者将铃铛系在猫的脖子上。　　有趣的是，特菲总能意外地完成任务，而我们的大专家杰瑞却是霉运连连……

捕鼠大队

平凡的一天，汤姆和小老鼠杰瑞再次展开了一场惊险刺激的大混战，虽然木棍、铁棒、铁铲等十八般武器全部用上，但是汤姆根本就不是杰瑞的对手，反而被对方耍得团团转，疲于奔命。万般无奈之下，汤姆根据报纸上的广告向灭鼠公司求助。过了不久，高傲的捕鼠高手幸运小子来了。他先是将一枚螺母做成奶酪的样子，杰瑞果然上当，将其吞到了肚子了，结果被幸运小子抓住。不过杰瑞毕竟是一只身经百战的超级小老鼠，他很快就适应了灭鼠公司的抓捕方式，任凭对方用毒气、炸药或者任何凶器，即使汤姆和幸运小子两人齐上阵也毫不畏惧，更为激烈的战争旋即展开了……

甜饼狂欢节

全部由糖果和甜饼组成的甜饼镇，正在举行盛大的狂欢节。仪仗队鼓乐手开道，演奏庄严且幽默的乐曲，他们身后是游行的队伍和美丽的花车，花车上站着狂欢节的主角们——甜饼皇后候选人。这些美丽的女孩子打扮入时、风情万种，各呈所能治未得到评委和民众的青睐，荣登甜饼皇后的宝座。　　在甜饼镇的郊外，一个普普通通的年轻人沿着铁路走来，他吹着欢快的曲调，心中向往那欢快的狂欢节。正在此时，他却听到阵阵哭泣声，原来路边一个女孩因为衣着普通而无法参加选美正在难过。年轻人鼓励女孩，并为她准备了最为华贵的礼服，女孩将成为狂欢节的明珠……

百万富翁1944

超级无聊的一天，坏坏的汤姆将小老鼠杰瑞绑起来，头顶苹果置于对面柜子上，玩起了飞镖游戏。他花样百出，乐在其中，却不知杰瑞大汗淋漓，几乎吓破了胆。这时候一封电报从门缝塞了进来，上面写道汤姆从古怪的哈瑞特阿姨那里继承了一笔高达100万美金的遗产。汤姆起初没反应过来，当他再次读过电报后，兴奋地在屋子里翻起跟头。懵懵懂懂的杰瑞走上前也读了一遍电报，随后也如汤姆一般大翻跟头。原来遗嘱中有一条附加条款，那就是汤姆绝对不可伤害任何生命——甚至一只老鼠也不行。在此之后，百万富猫的消息占领各大报纸头条，汤姆趾高气扬搬进纽约派克大街的豪华公寓，当然他的老冤家杰瑞也乘势发迹。　　碍于遗嘱中的条款，汤姆不得不忍受杰瑞各种嚣张举止……

行船猫

伴随着南洋小岛曼妙的乐曲，新的故事拉开序幕。镜头转到海滨旁的一艘远洋邮轮上，船长向水手汤姆发出指示，绝对不允许有老鼠出现在这艘新船上，否则汤姆将丢掉饭碗。汤姆斯毫不敢怠慢，随即在甲板上巡逻起来。正在此时，杰瑞拎着行李准备登船，他将前往某个度假胜地旅游。可是刚刚登上舷梯，就被扔回岸上。作为客人竟遭到如此待遇，杰瑞自然不肯就此认输，他三番五次登船，和汤姆展开拉锯战。　　汽笛声响起，轮船正式起航，而这对冤家的战争才刚刚开始。与此同时，船上还放起了猫和老鼠的系列电影，笑声充斥影院每个角落……

喂养小孩

安逸宁静的某个夜晚，杰瑞安坐家中一边看书一边吃着老鼠夹子上的奶酪。这时门铃声响起，他起身开门，发现外面根本没有任何人。当然他没注意到自己的脚下，一只灰色的小老鼠见开了门，自顾自走了进去。杰瑞回转过身，发现小灰鼠正冒险去摘老鼠夹子上的奶酪。他赶忙救了那个小家伙，并看了小灰鼠带来的心。原来眼前穿着尿布的小老鼠是他的侄子尼波尔，表哥拜托杰瑞帮忙照看，并特别叮嘱尼波尔是一个经常处于饥饿状态的老鼠。没有办法，杰瑞只得带着侄子外出觅食，他们从汤姆的食盆里偷牛奶，在刚刚准备丰盛的餐桌上大快朵颐，谁知竟惹到了酣睡的汤姆……

浪漫小夜曲

夜深人静，月朗星稀，大狗史派克正趴在院子里睡大觉。他没有注意到，狡猾的汤姆偷偷爬上围墙，迅速地将大狗捆了起来。汤姆从容地走进院子，不断戏弄史派克，他此行的目的只有一个，就是弹着吉他向楼上的美女——小母猫图丝演唱示爱。汤姆的歌声嘹亮，爱意浓浓，结果吵醒了居住在墙角里的杰瑞。忍无可忍之际，杰瑞冲出房门，试图阻止汤姆的扰民活动，结果反遭汤姆的戏耍。杰瑞灵机一动，想方设法为史派克松绑。怒气冲冲的史派克自然不会放过汤姆。　　于是，在这个宁静的夜晚，汤姆、杰瑞和史派克在院子里展开了一场惊心动魄的追逐战……

小猫钓鱼

小猫妙妙和咪咪是一对性情相反的姐弟，一个勤劳听话，一个贪玩懒散。太阳出来了，妈妈要它们起床，妙妙一骨碌爬了起来，咪咪却要赖会床；洗脸的时候，咪咪更是玩起了吹肥皂泡的游戏。　　三母子来到河边钓鱼，妙妙坐在妈妈身边认真的垂钓，咪咪却一会儿捉蝴蝶一会儿扑蜻蜓，结果，妈妈和妙妙手拿许多鱼回家，咪咪两手空空。坐在饭桌上等鱼吃时，妙妙和咪咪因为钓鱼和吃鱼发生争吵，妈妈劝慰一番，喵喵明白了钓鱼要专心，不能三心二意。

狗屋

阳光明媚的一天，大狗史派克正兴致勃勃地建造属于自己的狗窝，他手执图纸，满心欢喜地畅想狗窝建造好的样子，当然还要在门口挂上“甜蜜小家（Home, Sweet Home）”的牌子。不过，两个不速之客扰乱了他的计划。一阵锅碗瓢盆交响曲过后，小老鼠杰瑞和老猫汤姆先后跑出房子。汤姆追得兴起，抄起狗窝上的一块木板追赶，这可惹恼了史派克。史派克抓住汤姆，警告他们不许破坏自己的盖屋计划。　　强敌在前，汤姆当然满口答应。可是刚刚摆脱了史派克的狗掌，他又跟杰瑞展开了不顾一切的追逐。只可怜史派克，辛辛苦苦搭建狗窝，却总是遭到无情的破坏……

整人记1941

在壮丽宏伟的美国西部大峡谷，慢吞吞且好脾气的艾尔默（亚瑟·Q·布莱恩 Arthur Q. Bryan 配音）驾驶他那台吱吱嘎嘎的老爷车行走在山间公路上，准备在果冻国家公园享受一次悠闲舒适的假期。进入公园后，他以最快的速度准备好度假的东西，可是在支帐篷的时候却与生活在泥土下的兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）发生矛盾。作为人类，及时像艾尔默这样的老好人也无法抑制自己的优越感，于是试图好好惩治这只不懂礼貌的兔子。　　可是他真的找错了对象，狡猾聪明的兔八哥决不会放任他人在自己的地盘上捣乱，因此想出各种办法整治对方……

基蒂笼中鸟

安静的大房子内，小金丝雀正在自己的笼子内打盹。突然，房间传来了吵闹声，原来汤姆和杰瑞这对冤家又打了起来，他们一路追逐，砸坏了不少家具和器皿。终于，弱小的杰瑞被汤姆逼到绝路，眼看就要成为老对手的盘中之菜。在这关键时刻，金丝雀见义勇为，拆掉了笼子的底座，结果汤姆被底座砸个正着，眼冒金星。好不容易要抓住杰瑞了，却半路杀出个程咬金，这令汤姆十分生气，他转而追杀金丝雀。看到金丝雀为了自己落于危难之中，杰瑞反过来帮助金丝雀躲避汤姆的追杀。在这一过程中，他们成为了好朋友。　　虽然三番五次受挫，可是执着的汤姆决不放弃，他一定要抓到这两个讨厌的小家伙……

陆兵行军

晨曦微露，雄鸡鸣起。旭日升起的地平线上走来一对雄赳赳气昂昂的士兵。这是唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）所在的部队，如今他正和战友们进行一项艰苦的行军。起初的路途似乎比较轻松，唐老鸭踏着轻快的步伐快乐前行。但随着时间的流逝，疲劳占据了唐老鸭的身体，狂风暴雨、烈日严寒更是对他进行了仿佛无休无止的摧残。在徒步前行40里后，他们终于抵达目的地。诱人的饭菜香吸引着唐老鸭，可是上司命令他先支好帐篷。不得吃饭，不得休息，这就是唐老鸭痛苦的一天……　　本片制作于二战期间，迪斯尼在战时被政府徵收，不仅原定长片计划搁浅，还制作了许多类似服务于政治的宣传短片。

宠物之争

多么美好的夜晚，大狗史派克和馋猫汤姆相安无事，他们各自在厨房忙活自己丰盛的晚餐，反正主人有的是钱，两个小家伙毫不吝惜食材，恣意饕餮，乐享其中。这时，主人的房中传来了抱怨声和争吵声。男主人对山一样高的账单倍感头疼，他抱怨女主人花钱太多，女主人则辩称钱都花在了猫粮和狗粮上面。为了节约开支，男主人决定将猫和狗其中一只送走，而具体送谁又成为主人争论的焦点。最后他们达成协议，谁最先抓住捣乱的杰瑞谁就能留下来，汤姆和史派克为此拼了老命……　　本片是Tom and Jerry系列首部采用宽银幕技术（CinemaScope）制作的短片，从这部起汤姆的主人也从黑女人变成了变成了白种人夫妇。

机器猫

宁静祥和的一天，女主人前后左右打扫卫生，忙碌不停，而汤姆则悠哉悠哉地躺在地板上地板上睡大觉，全然不将女主人放在眼里。另一边，小老鼠杰瑞大摇大摆将奶酪搬回窝里，汤姆连看都懒得看。主人似乎对他彻底失望了，全然不怒。这时门铃声响起，快递送来了女主人期盼已久的物品——Mechano机器猫，不用喂食，不会烦人，也全无杂毛，干净高效。从现在起，它将代替汤姆承担捉老鼠的工作。机器猫不负众望，轻松抓到杰瑞将其赶了出去，气馁的汤姆只得拿着行李离开。　　但是如临大敌的杰瑞决不会允许这种事情发生，他必须和汤姆联合起来……

杰瑞和狮子

平静的夜晚，汤姆依靠在沙发上听美妙的音乐，间或惩治一下在厨房里闹翻天疯狂从冰箱里搬运食物的杰瑞。好不容易打发掉那个调皮的小家伙，他却从收音机里得到一条可怕的消息：一头凶猛的狮子从马戏团逃出，正在镇上游荡。汤姆吓得连忙管好门窗，并拿着猎枪守候在角落里。杰瑞却在地下室发现了躲藏起来的狮子。狮子受够了马戏团喧嚣的音乐和爆米花声，它希望返回非洲老家，并请求杰瑞帮它弄点吃的。　　杰瑞责无旁贷出手相助，可是却遇到汤姆的阻挠。一猫一鼠还有不速之客大狮子，就在这狭小的房子内展开了惊心动魄而又妙趣横生的追逐……

自作聪明的笨猫

在一个周末的夜晚，汤姆家空无一人，他兴奋非常，在窗口打出“家中无人”的牌子。狐朋狗友布奇、托普西、闪电闻讯前往。这是属于猫儿们的狂欢之夜，当然他们必须提防趴在院子里鼾声如雷的大狗史派克。今天布奇带来新玩艺儿，一台小型家庭放映机，他准备放上一段关于傻狗的录像娱乐大众。不过并非所有屋子里的成员都能观赏，小老鼠杰瑞便在放映前被粗暴地扔了出去。录像第一个故事来自《浪漫小夜曲（Solid Serenade）》，汤姆一面求爱一面戏耍史派克。接下来还有两个故事，分别来自《猫钓鱼（Cat Fishin'）》和《拴好爱犬（Fit to Be Tied）》，汤姆的狡猾机警以及史派克粗蠢愚笨的表现令几只猫儿乐不可支。　　而在此期间，想看录像的杰瑞则三番五次被扔出窗外，这让他分外光火……

小小鸭

在一个郊外宁静的早晨，芦苇环绕的池塘边，鸭子妈妈怀着无限的渴望与喜悦注视着窝中的六枚鸭蛋。少顷，鸭蛋一个接一个动了起来，毛茸茸的小黄鸭接连破壳而出。鸭妈妈非常高兴，迫不及待领着刚来到世间的小家伙们去池塘戏水，却没注意有一只小家伙姗姗来迟。这只小家伙忙不迭追上妈妈和兄弟们，但他突然发现，自己竟然不会凫水！眼见得家人越游越远，小黄鸭放声大哭。哭声惊动了住在附近的小老鼠杰瑞，他热心地帮小黄鸭凫水，只是收效甚微。绝望的小家伙在林间独自徘徊，不知不觉竟走进汤姆的煮饭罐里。　　一场争夺小黄鸭的战争就此拉开序幕……

选举大战

某西部小镇，粗暴狂野的红胡子山姆（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）正进行他竞选市长的演说。他向市民宣讲自己的承诺，其中包括上任后要除掉当地所有的兔子。这句惊人宣言刚好吓到台下正在喝胡萝卜汁的兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）。眼看自己的生命正受到威胁，兔八哥无法坐以待毙，他决定立刻行动起来。说干就干，他敲锣打鼓高调加入竞选行列，这可惹到了山姆，甚至遭到对方猎枪的袭击。形势十分严峻，兔八哥使出浑身解数，采用各种竞选手段和策略与山姆展开对决。　　为了市长的职务，“政客们”进行了一连串没有道德仁义的战争，究竟谁才是最终的胜利者？

佩克斯·佩斯特

这一天，小老鼠杰瑞收到叔叔佩克斯的电报，他这位住在得州的叔叔将带着心爱的吉他来到杰瑞的住处看电视，并作短暂停留。看到电报后杰瑞非常高兴，这时敲门声响起，带着牛仔帽、穿马靴、留了两簇浓密白胡子的叔叔走进房间，自顾自地为侄子弹唱起来。谁知唱到高潮处时，琴弦突然断掉。叔叔竟然走进房间，从正在睡觉的汤姆脸上揪了一根胡子下来当琴弦。杰瑞想方设法阻止叔叔的疯狂举动，但三番五次过后，汤姆却怕起了这个混不吝的老鼠叔叔。他四处躲藏，可是总也无法逃避胡子被揪掉的命运。　　杰瑞叔叔到来，无疑是汤姆的前所未有的噩梦……

勇敢的小裁缝

在一座中世纪的城堡里，当地的居民人心惶惶，因为高大恐怖的巨人来到了附近，他们各自为性命担忧。与此同时，小裁缝米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）拍死七只苍蝇，却被以讹传讹说成杀过七个巨人。国王大喜过望，将米奇召进王宫，任命他为巨人杀手。肩负着国民的重托，又有美丽公主米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）以身相许，米奇骑虎难下，只身前往野外寻找巨人。正当他一筹莫展之时，巨人踏着沉重的步伐出现了。　　米奇想方设法躲避，可是仍不得不和巨人面对面过招，他该如何是好？

苏格兰之旅

风景如画的苏格兰，在罗蒙湖附近，突然冲来了正在旅行的兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）。他原本打算去洛杉矶，谁知经南辕北辙来到了异国他乡。正当他还在研究地图的时候，突然发现从路的另一头来了一位穿裙子、正在吹风笛的“老妇人”。兔八哥认为咿咿呀呀的风笛声是老妇人正在求救，于是路见不平，拔刀相助，他冲上前去将风笛按在地上胖揍一顿，最终却发现自己耍了乌龙。被打扰雅兴的“老妇人”是个脾气暴躁的男子，他无法饶恕兔八哥的鲁莽，于是举枪向其发起攻击。　　坚信有仇必保的兔八哥怎能善罢甘休，他将和这个苏格兰裙子男进行连番对决……

高空跳水

在某个墨西哥小镇，夜幕降临，兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）正在一幢屋子前大声吆喝，招揽顾客。当晚即将举行一场演出，其中阿普的高台跳水表演正是最大的看点。粗暴的红胡子枪手超级迷恋阿普，他买了很多的票，并且掏出双枪四处开火以表达自己心中的激动和喜悦。在剧场的另一边，买票入场的观众都已经坐定，红胡子自然不会缺席。舞台黑暗处走来了兔八哥，他向大家介绍了高台跳水的危险性和相关规则，可就在此时，她突然接到了阿普因天气原因无法前来的电报。脾气暴躁的红胡子当然不会允许这样的舞台事故发生，他用枪顶着兔八哥，逼迫这只兔子爬上高台。　　极度危险的高台跳水即将开始，兔子和红胡子，谁才是真正的表演者？

医治小鸭

春去秋来，北雁南飞，萧瑟的季节又孕育着新的希望。野鸭家族也列队向着温暖的南方前进，在队伍的末尾，一只破壳未久的小野鸭努力扇动着翅膀，紧紧跟随在家人和朋友的身后。突然，他们的下方传来阵阵刺耳的枪声，贪婪的汤姆躲在草丛中向天鸣枪，准备打下野鸭来打打牙祭。结果有一枪打中了小野鸭的翅膀，他虽然还向跟着伙伴，可是最终无奈地跌落下来。他缓缓地落在了农场内的大树旁，小老鼠杰瑞听见动静从洞里走出来，杰瑞看见汤姆正狂奔过来，于是连忙将小野鸭推进了洞里，并为他悉心治疗。　　可是这只小鸭子太过焦急，而且也不吸取教训，伤还没好就非冲出去追赶同伴，结果三番五次落入汤姆的圈套……

网球白痴

在一个晴朗的日子里，小镇上正在举行网球冠军争霸赛。比赛选手分别是汤姆还有霸道十足的黑猫布奇。布奇出场时就气势汹汹，嘴里叼着雪茄，将旁边的汤姆狠狠拍在墙上。汤姆只得继续发挥欺软怕硬的特长，命令身后的小老鼠杰瑞扛来如山一般高的比赛装备，还好好将其戏耍了一番。　　比赛正式开始，双方你来我往，战况激烈。不过显然布奇占据着主动，他从容应对飞来了各种刁钻之球，打得汤姆措手不及，疲于奔命。杰瑞当然不甘寂寞，他找来一枚白色的炸弹递给汤姆。这场网球比赛由此升级，甚至杰瑞还与两只猫进行了一场1 VS 2的对决。究竟鹿死谁手？

午睡纠纷

多么美好的一天，一向享受生活的汤姆在院子中央的两棵树中间挂上吊床，转身拿来了饮料、报纸和靠枕，准备在吊床上睡上一觉。谁知，不识时务的杰瑞捷足先登，自顾自躺在床上呼呼大睡，还特不见外地扯过靠枕躺在上面。汤姆甚为气恼，于是偷偷解下吊床的绳子。杰瑞顺势滑了下去，最终滑进水里。喝了一肚子水的杰瑞不甘示弱，转而报复汤姆，令对方重重摔到地上。愤怒的汤姆站起身，发现杰瑞又躺在了床上，于是狠命将其震向了空中。杰瑞处之泰然，一番周折后又稳稳落在了床上，酣睡依旧。　　汤姆怎会容忍小老鼠一而再再而三的捣乱，他想出无数个办法对付这个小坏蛋……

保镖1944

这一天，小老鼠杰瑞被汤姆追得慌不择路。突然，他听到附近传来了呼救声。声音来自大狗史派克（比利·布兰彻 Billy Bletcher 饰），他被捉狗队关进汽车里，只好哀求杰瑞帮他逃出牢笼。在杰瑞的帮助下，史派克重获自由，为了答谢小恩人，史派克承诺杰瑞遇到困难时，只要吹口哨他就会立刻赶到。不久，杰瑞落入汤姆的猫爪，眼看就要成了汤姆的早餐，杰瑞情急之中吹响口哨，史派克便如一阵风赶来，狠狠教训了汤姆。杰瑞屡试不爽，有了这个忠诚强大的保镖后他胆量大增，却不知汤姆已经想出绝佳的办法对付他……　　本片是大狗史派克第二次出场，不过却是他首次开口说话。

罗宾·胡德逃生

幽深僻静的丛林内，绿林好汉们的斗志遭到重挫。就在不久前，他们最为景仰和钦佩的侠盗罗宾汉落入法网，不日将被推上断头台。城堡戒备森严，好汉们根本无计可施。他们的话被附近的杰瑞和尼波尔听见，尼波尔人小志气高，他不甘心这样的失败，决心和杰瑞一同救出罗宾。两个小家伙辗转来到城堡，并偷偷潜了进去。幸运的是他们很快找到罗宾的牢房，可是还有一个大麻烦挡在前方，那就是邪恶狡猾的牢房看守汤姆。汤姆很快发现了两人的踪迹，因此对他们展开猛烈攻击，还将牢房钥匙吞进独自。自以为万无一失的汤姆将杰瑞和尼波尔关起来，随后呼呼大睡。　　但是执着的尼波尔绝不会就此罢手……

小犬显威

阳光明媚，风和日丽的一天。整洁的小院内，大狗史派克正在向他最心疼的儿子传授狗狗的求生技巧，比如将骨头埋在地下，又比如吓唬小猫。与此同时，老猫汤姆正和小老鼠杰瑞在院子里展开了连番的追逐战，他们的打斗自然影响了史派克的说教。史派克将计就计，决定为儿子现身说法，表演如何吓唬猫儿。他信心满满地走到汤姆的背后，突然大声地咆哮起来，吓得汤姆以极快的速度窜上了大树。小狗看的欢喜，跃跃欲试。为了照顾儿子的情绪，史派克将汤姆叫到一边，警告他配合儿子的表演。迫于史派克的强权，汤姆违心同意了。而听到这一切的杰瑞，自然不会放过整治汤姆的大好机会……

斑点猫

在一个平凡的夜晚，淘气的汤姆将杰瑞用绳子拴起来，自顾自靠在沙发上玩起了老鼠溜溜球。这时，女主人的声音响起。主人命令汤姆去外面睡觉，可是窗外漆黑一片，而且下起了瓢泼大雨。汤姆极度郁闷，迈着沉重的步伐走向大门口。突然，女主人的一句话启发了他，他假装感冒，终于得到主人的怜悯，得以在屋中睡觉。杰瑞将一切看在眼里，他想方设法整治这个狡猾的老对头。小老鼠找来红色的墨水点在汤姆的脸上，造成汤姆感染麻疹的假象。汤姆大为震惊，倍感不适。　　而杰瑞则诡计频出，一会儿为汤姆吃药，一会儿给他降温一会儿又为他取暖，将汤姆折腾得不亦乐乎……

你不是一个人

当清晨第一缕阳光照向这个城市，居住在这里的人们迎来了的新的一天。许许多多上班族独自居住，不过如果放在一个拟人化的社会，冷冰冰的世界似乎就多了几分温情。闹钟聒噪地响起，其实是有个人站在身边剧烈地晃动着铃铛。主人起床后，他洗漱收拾，有人用压力井送来水，有人用喷火装置加热面包。有人站在灯杆上操纵信号灯，有的人负责写下短信，甚至还有人驮着电车飞奔。当然忙乱之际，身边的小人难免出错，比如搞丢了主人的短信，写错了约会时间什么的。　　不过这都不算什么，无乱何时，要相信你都不是一个人……

副警长德鲁比

蛮荒的美国西部某座小镇，一辆马车刚刚运来一袋金币。粗鲁蛮横的警长将金子装进保险箱，并且告诫副警长德鲁比要小心防范，不要让任何宵小之徒有机可乘。他们这一番话早被躲在外面的一胖一瘦两个歹徒听到，两个家伙趁警长在前面休息的时候，偷偷潜入警察局伺机行窃。他们生怕弄出一点声响，每当被弄疼忍不住大叫的时候，都会跑到远离小镇的野外大叫。这两个坏家伙的举动引起德鲁比的注意，他用各种看起来不起眼的小计谋对付笨贼们，以让他们忍不住大叫出声，好引来警长。　　这是一场斗智斗勇的游戏，德鲁比交出满分答卷……

消失的鸭子

夜幕降临，戴着眼镜的乔治登门拜访，为她美丽可爱的女友琼带来一只会唱生日歌的小黄鸭作为礼物。一曲结束后，乔治约请女友外出看电影，共度美好夜晚。琼欣喜非常，唯一担心的是将鸭子留在家里，会不会被贪嘴的汤姆残害。她的顾虑不是没有道理，乔治和琼前脚刚刚离开，躲在垃圾桶内的汤姆便悄悄溜进房内。他打开盒子，将全然没有任何防备、开心唱歌的鸭子一口吞进肚子里。小黄鸭夺路狂逃，藏进杰瑞的窝中。汤姆绝不会善罢甘休，他对两个小家伙展开无情追杀。　　在此期间，小黄鸭无意中利用雪花膏（Vanishing Cream）变成了透明的。他计上心头，决定和杰瑞利用雪花膏好好戏耍汤姆……

汤姆的艳遇

春暖花开，情欲四溢。快乐无忧的小老鼠杰瑞蹦蹦跳跳地走来，寻找他的宿敌——某种意义上来说也是他不可或缺的好朋友——汤姆。杰瑞狠狠踢了汤姆一脚后转身逃跑，等待汤姆的追赶，却发现汤姆爬在窗口岿然不动，不以为意。甚至被杰瑞拔掉了毛也只是轻描淡写地推走小老鼠，原来汤姆正痴迷地望向另一边那性感迷人的小母猫，眼中满是无尽的爱意。在此之后，汤姆走向前去大献殷勤，媚态十足。此情此景让杰瑞心中不是滋味，在灵魂中恶的一面怂恿下，杰瑞假托小母猫的名义给垃圾堆里的幸运小子写去一封热情洋溢的情书。幸运小子应约前来，自然要和汤姆展开一番情敌间的战争……