高女人和矮丈夫

高个女人在人们的议论中嫁了个矮个丈夫后，生活上虽遭遇了一些不便，但两人并不觉得有什么，相反还挺恩爱，可是好心的路人甲乙丙丁看他们这一对，越看越别扭。　　为了使他们的外型看起来协调，有人拿出增高鞋让矮丈夫穿，有人拿出假发让矮丈夫戴，有人拿出特别的衣服让他俩穿，还有人想给他们注射药物——总之，非要他们看起来像那么回事才罢休。几经折腾，夫妻两人终于让旁人满意，可是他们原本的内在协调却失调了。

三只鸡

有位老婆婆养了黑、白、花三只母鸡。花鸡最早下蛋，得到老婆婆的特殊照顾，从此便产生了优越感，独霸食槽，越吃越肥，终于生不下蛋来。为掩饰自己的无能，花鸡竟暗偷明抢黑、白鸡下的蛋。老婆婆识破了它的欺骗行径，蛮横的花鸡最终遭到可耻的下场。

龙的牙医

少女は、龍の歯医者になるためにそこにやってきた。他の新人志願者とともに集められたのだが、案内役の先輩からは何の説明もない。困惑したまま引き連れられて、暗く怪しい新人専用の通路を進んでいく他ない。今の自分の居場所も判らない。これから何をすべきなのかも知らないまま、少女は龍の秘密へと近づいていくが、そのことにも気付いていない。冒険は既に始まっているのに。

大肚腩

法国导演Philippe Grammaticopoulos的新作《大肚腩（Les Ventres）》讲述了一个爱吃蜗牛的饕餮客自己却化作蜗牛，成为人们的盘中美餐。短片充满超现实的荒诞感

草人

一大一小两只鸬鹚常到池塘偷吃渔人养的鱼，非常气恼的渔人遂做了个草人插在池塘中，这招果然奏效，鸬鹚好几天不敢再下水偷鱼，可是渔人的好日子没过几天，一动不动的草人便引起了鸬鹚的怀疑，它们将草人嬉耍一番，又开始了大摇大摆偷鱼吃的日子。　　渔人又生一计，他自己扮成草人立于池塘，不明真相的鸬鹚又一顿饱餐后，开始像上次一样戏耍草人，在这过程中，渔人忍受了鸬鹚在他头上拉屎甩水，甚至蚂蟥叮咬也尽量纹丝不动，终于，两只鸬鹚落入他精心布置的陷阱中。

千年梦

《千年梦》 编剧周锐；导演王刚、王星峰；美术设计祁山、石雨；动作设计王星峰、李国华、付晓霞、池冬笑；绘景祁山、石雨；摄影张兆霖；作曲刘可心。　　影片描写的是一酿酒人家，看透了世态炎凉，总希望能有一种方法远离社会现实，终于有一天他调制出了“千年梦”，全家人喝了千年梦酒以后，一醉不醒，待醒来后已是千年之后。他们把一千年前的梦想带入了千年之后，可是一千年后又是个什么样子呢。……影片诙谐、幽默、人物可笑。

相思

这部动画为上海嘉定800年重点项目之一的“中国唱诗班”系列动画第二集，整个系列由青年导演林旭坚任监制，璀璨星空动画制作，新片场发行。短片以王维的同名诗为传作背景，讲述了嘉定名士王初桐和发小六娘青梅竹马、红豆定情却无缘厮守的爱情故事。　　参与制作的还有动画导演彭擎政，作曲家易凤林先生。青年历 史学家李夏恩参与了本片的历史考证和编剧工作，配乐部分则由团队新晋成员韦卓成在美国创作完成。　　故事以寄寓相思情的“红豆”为线索，牵出了出生名门贵族的六娘和寒门学子初桐从小情投意合却无法厮守的故事。作为一部以古典文学作品为基础的纯手绘动画，短片在画面意境上也具有中国特色。用色清淡雅致，与故事背景相得益彰。辅以细腻的人物刻画和贴合的音乐，美好却注定悲剧的爱情也增添了一份余韵颇长的古典气息。　　“中国唱诗班”系列动画第一集《元日》已于2016年元旦推出。《相思》（下）、《饮湖上初晴后雨》、《游子吟》、《夜思》也已开始进行创作。

两个遥远的陌生人

在《两个遥远的陌生人》中，漫画家卡特·詹姆斯多次试图回家陪伴爱犬，却被一次又一次的致命遭遇阻挠，糟糕的一天开始周而复始地上演。

连理枝

This is one animated story happened thousands years ago in China. He is a eunuch servant in the royal palace. She is the emperor's daughter. Growing up together, they become friends and soul mates. Naturally their budding feelings for each other are forbidden in this feudalistic kingdom, but they strive for the freedom to love and to bloom.　　古装爱情动画短片，突破宫廷传统等级观念的微妙情感。

鹿女

《鹿女》编剧曹丽华，导演严定宪、林文肖，摄影蒋友毅，1993年12月美影摄制完成。影片是根据中国敦煌壁画第八十五窟中“鹿母夫人”的故事改编的。为了改好剧本，编剧曹丽华3次去甘肃省敦煌壁画旧址收集资料。《鹿女》的故事是这样的：传说莲花山麓有一位鹿女，遇到夏国猎队追赶，幸被炎王所救。炎王娶鹿女为妃，生下莲花被太后扔进河里，后莲花漂流夏国，从中跳出10个男孩被夏王收养。10个太子长大为养父攻打炎国，鹿女赶到感动夏、炎二王，化干戈为玉帛。影片保持了中国古代敦煌壁画的传统风格，又体现了现代人审美观的要求，画面优美，意境动人。该影片于1994年获第十四届中国电影“金鸡奖”最佳美术片奖。　　（）

崂山道士

痴迷于《神仙传》一书的穷书生王七一心想过“驾鹤升天、点石成金”的神仙日子，娘子规劝时，他方抓起《诗经》佯装认真阅读状，娘子一转身，他又抓起《神仙传》进入梦境。　　梦里，王七跋山涉水终于来到崂山，行过拜师礼后，师父要他先去砍柴。日子一日日过去，众师兄弟砍的柴越来越多，王七却仍是一副手无缚鸡之力的模样，并回想起有娘子伺候的“衣来伸手、饭来张口”的舒适生活。决定偷偷溜下山时，王七瞧见师父用穿墙术进了一个院子，他顺着缺口溜进去时，眼见师父随手招来月亮、美食和婵娥，便又想学会一样仙术再走。师父教会了他穿墙术，告诫他不可动邪念，不想刚赶到家，他即想用此仙术偷盗别人的珠宝钱财。

神笛

风景秀美的大青山下，白族少年阿亮用笛子吹奏优美动听的乐声，在绿草青青的山坡上放牛。正在这时，忠实的小黄狗汪汪焦急地赶来，原来霸道蛮横的财主声称此处是他家的土地，于是不由分说杀死了阿亮的牛，连小黄狗也不放过。伤心的阿亮独自坐在树林里哭泣，这时善良的山神出现，指点他去清风岭寻找可以日耕千亩的神牛。不过神牛需要听到神笛吹奏的乐曲才会听话。为了找到神笛和神牛，阿亮告别阿爸和阿妈，勇敢地踏上充满艰难险阻的旅程。一路上不仅有凶恶的毒蛇，还有恐怖的山妖。善良勇敢的阿亮，最终能否找到神牛？　　本片根据民间神话传说改编。

莲花公主

本美术片为水墨动画片，改编自《聊斋志异》同名故事，编剧为胡依红，美术设计为徐乐乐。　　梦中，书生窦旭因为品性高洁被女王相邀赴宴，宴席上，他因以下联“君子爱莲花”对出女王所出的上联“才人登贵府”，结识公主莲花，并与她结为夫妻。后来，莲花公主遭到巨妖的侵袭，眼看无力保护她时，窦旭在书童的喊叫声中猛然醒来，发现隔壁蜂房上盘踞着一条毒蛇。将毒蛇打死并重新钉好蜂房后，窦旭望着重获欢乐的蜂群，觉得欣慰的同时怅然若失。

新装的门铃

男人新装了一个门铃，得意洋洋地欣赏了一番，关起门来等人按响门铃。门外有了脚步声，他的心怦怦直跳，可是无论是楼上的女邻居还是拍皮球玩的小朋友，都只是在他门外稍作停留。终于，来了一个找他的人，可那家伙竟然咚咚敲起门来，男人自然不理会他。　　同样不识趣的邮递员来了，用力擂起门来，气得脸发青的男人和他对砸了一会，打开了门。接过邮递员递来的汇款单，男人请邮递员按一下他新装的门铃。本以为这下能听到清脆的门铃声了，不想男人只听到摩托起动的声响。

虫师续章荆棘之路

淡幽，是最早虫师家族之一的后裔，继承了禁忌之虫，以至于一只脚不能活动。　　隈罗，药袋家族的后裔，幼年不具有看到虫的能力，为了应对禁忌之虫，被长期置于荆棘之路的出口，导致“灵魂”被核食虫所食，失去“灵魂”的他，被灌入了人造虫代替自己的“灵魂”，每次使用人造虫后会变成一局空壳，需要重新灌入人造虫才能“复活”，但会失去人的感情。　　银古则是受淡幽所托，陪伴隈罗去调查一座山中虫异动的现象。。。

哀溺

本美术片为水墨动画片。　　一老一少两个商贩分坐在一棵大树两旁卖苹果，老人所卖的苹果又大又红，年轻人所卖的看起来也不错，实际有许多虫眼，由于售价相同，老人又是一脸和蔼，顾客渐渐都涌到了老人的摊位前。为了将苹果卖出，年轻人调低了售价，又重新摆放了苹果，只拿好的一面示人，如此果真吸引了许多顾客。两人做完生意一起坐渡船归家时，年轻人又处处想占老人的便宜。渡船半路遇到急浪被打断，两人和船家落入水中，老人觉得钱袋太沉将之丢弃，年轻人见状忙不顾性命将之拾起。

羁押

影片讲述的是 1993 年 2 月真实发生在英国利物浦的一起儿童凶杀案。当时两岁的詹姆斯·布尔格 （James Bulger） 意外死亡，他在被发现时尸体因被火车碾压残缺不全，而且身体多处受伤。被定罪的凶手是两名十一岁的男孩罗伯特·汤姆森（Robert Thompson）和乔恩·维纳布尔斯，他们被认为对贝尔格进行了绑架、折磨和杀害。他们也是现代英国历史上年纪最小的、被定罪的凶手。

异域

在我的家族中，几乎有一半的亲人住在国外，所以长年以来几乎每个週末，我们都会以视讯的方式来维系情感，以及在繁忙的日常中，我也时常以网路跟身边亲密的人联系，虽然网路空间让我们消除了时间、距离与空间的问题，我们也逐渐地依赖于虚拟世界当中，但这一切却同时造成了残缺不完整的情感与记忆，所以我会时常想像在网路空间另一端的人是在什麽样的空间与姿态下在和我对话，而就算以视讯的方式观看对方的样貌与空间，却还是不完整的情感与连结。

人参娃娃

北方某个美丽的小山村被财主胡刮皮霸占着，他对小长工小虎子非常苛刻，动不动就打骂。某日，他嫌刚挑完水的小虎子干活偷工减料，规定他挑满十大缸水方能睡觉，小虎子挑了将近一夜，仍没将活干完，可是在看到井边有个身穿红布兜的小兄弟（人参娃）想喝水时，他还是停下手里的活帮起他的忙来。　　小虎子磨豆子时，因为实在太困睡着了，隔壁正在睡觉的胡刮皮听到磨盘不再发出声音，起床蹑手蹑脚走到小虎子面前就是一顿毒打。小虎子最后虽然逃了出来，身上却已满是伤痕。这时，他的小兄弟又出现了，当得知小虎子长期被胡刮皮毒打的原因时，人参娃给了他一棵顶级人参要他还债。胡刮皮看到人参双眼放光，一心想把人参娃抓住献给皇帝好做大官。

白猫

《白猫》 陶欣编剧、导演并进行美术设计，李者、孙利民、陶欣动作设计，陶欣绘景，秦凯摄影，毕晓星作曲。1993年完成。本片叙述一个书生家中的老鼠泛滥成灾，于是他从别人家抱来一只白猫，原指望用猫来抓老鼠，但出人意料的是白猫与老鼠成了好朋友，于是书生一气之下便将白猫处死。本片运用了夸张的表现手法，故事情节均令人耳目一新，使儿童得到无限的乐趣，也使成人们从中得到启迪。

马蜂窝

本美术片为木偶动画片，语言为四川方言（旁白为普通话）。　　太阳火辣辣，一胖一瘦两个小商贩树阴底下卖凉粉和凉茶——生意自然是好得很。一群马蜂飞来在树上做了个窝，两个商贩你推我我推你都不愿意动手把它捅下，本想喝凉茶的人都怕马蜂，他们的生意淡了下来。惹不起躲得起，胖商贩把摊子摆到了另一个地方，瘦商贩思量一番，咬牙去捅马蜂窝，可是由于方法不当，不但没将马蜂赶走，反吃了亏。旁人出了个注意给他，马蜂窝被顺利拿下，他又有了生意，马蜂把新窝做在了胖商贩的头上。

医生与皇帝

内容讲述古代有一位皇帝头上长了一个肉瘤，叫来一位民医和二位御医给其看病。谁能治好皇帝的病将得到重赏。三位医生诊视之后，一位民医主张用针灸的方法可以治疗，一位御医认为吃些补药就可痊愈，另一位御医说这根本就不是病，皇帝是真龙天子，头上的肉瘤是龙珠是神龙的象征。皇帝认为两个御医说得对，重赏了两个御医，把民医哄了出去。皇帝吃了人参、鹿茸等很多的补药，过了数天肉瘤越长越大把头抱了起来。皇帝慌忙把三位医生又叫来诊治。一位御医不知如是好，另一位御医认为这还不是病，皇帝神仙下凡，头上的肉瘤变大，犹如老寿的前额是吉祥、长寿的象征。民医力谏，此乃病情加重，必须手术把肿瘤割除，才能保全性命。皇帝一听大怒认为民医是刺客，不由争辩把民医推出杀了，又重赏了两位御医。没过几天皇帝病发身亡了。　　动画片《医生与皇帝》荣获国家首界“华表奖”最佳美术片大奖。这也是长春电影制片厂第一次赢得美术片国家大奖。

蚊子没有冬天

一门内外，冰火天地。冬日黄昏，昏黄楼廊，武大果在女友小米的家门口，隔着通风窗被告知分手。武大果提出分手的条件，是要回送给小米的生日礼物——一串金链子。而此刻，金链子正死死地攥在小米身旁墙侧的劫匪手中……

古博士的新发现

几天前，号称昆虫学专家的古博士睡午觉醒来，看到他的儿子在院子里抓到一只苍蝇。他把苍蝇带到研究室，用放大镜看了又看，从书架上翻出资料翻了又翻，可就是不知道这是什么虫子。古博士超级激动，他认为这是一个非同小可的发现，凭借这一发现一定可以让他举世闻名。他为这只苍蝇命名“古普斯·杜勃斯·希里渥图斯”。就在此时，古博士的老朋友杜博士敲响他的房门。古博士小心翼翼，生怕这个发现被人发现，他把虫子介绍给杜博士，两个人为了苍蝇的命名吵得面红耳赤，杜博士还抓紧机会写了十万字论文，两个死读书脱离实际的书呆子为了连农民都知道的苍蝇决裂，甚至吵到权威薛教授那里……

贾二卖杏

看到满树成熟的杏子，贾二的脑袋立刻被钱填满。摘下满满两篮杏后，他挑着上街叫卖。老妪喊住他，问他杏是酸是甜，他盘算老妪没牙吃不了酸的，忙答个个都甜，哪知老妪是买给怀有身孕的儿媳吃，生意泡汤。又有下棋的老者叫住他，买杏之前，老者也问杏是酸是甜，吸取上次的教训，他忙答是酸，谁知老者只想吃甜。　　就这样，临近天黑，精明的贾二一个杏也没卖出去，愁眉苦脸之时，又有生意上门。一路推车口渴不止的彪形大汉也就杏的酸甜问他，他灵机一动答酸中带甜甜中带酸，不想聪明三被聪明误，大汉是个豪爽人，要么吃甜要么吃酸，对混合的味道没兴趣。

狗的生活

卓别林为“第一国家影片公司"拍摄的首部电影，片长三卷。卓别林在本片中把流浪汉的生活与狗的生活有趣地构成对比，他与它都同样要挣扎求存，并且忍受社会各阶层将他们踢来踢去。卓别林从本片开始思考到喜剧的结构问题，每一个段落均互相关连而构成一个整体。由于结构完整，使这部在内容上仍然是表现流浪流夏尔洛在贫民窑和酒店被警察追得东奔西跑的喜剧显得笑中有泪。

魔瓶

《魔瓶》 段炼、英若识编剧；段炼导演；王杰美术设计；段炼、胡军原画设计；王杰绘景；张静摄影；张力克作曲。　　影片描写我国古代的一个渔夫，一天从海中打上来一个铜瓶。他认为瓶中的魔鬼会答应自己的三个要求，就将魔鬼放出铜瓶。魔鬼不但不感恩，反而将渔夫囚禁到铜瓶中。嘲讽了那些死认经验的教条主义者。它与《自做聪明的小驴》、《出诊记》构成了对教条主义者的系列批判。

不射之射

纪昌是我国古代传说中的人物，在《列子》等古籍中均有记载，日本人中岛敦根据有关传说写成小说《名人传》，该片改编自该小说。　　春秋战国时期，赵国首府邯郸有个自小梦想成为天下第一神射手的青年名叫纪昌，他先拜当地的名射手飞卫为师，在飞卫特殊手法的训练下，他在几年后成为技艺与飞卫相当的名射手，但他并不满意，一心想做天下独一无二的神射手，为此甚至想取飞卫的性命，但在又与飞卫较量时，他惭愧地发现师父依旧胜自己一筹。摆脱了危机的飞卫介绍峨眉山上的甘绳老师傅，说自己的箭术和他的相比，完全不值一提，这严重挫伤了纪昌的自尊心。为在箭术上登峰造极，纪昌来到峨眉山，并在甘蝇的教导下，晓得箭术的最高境界是“不射之射”，他做人的理念也自此改变。

鹬

晨曦微茫的小岛上，海水轻柔俯视着纤尘不染的沙滩。伴随着浪花的涌动，浮游生物、海藻、海螺、扇贝等海洋生命搁浅在陆地之上，等待它们的则是饥肠辘辘的捕食者。矶鹬（sandpiper）三五成群，鸣叫着落在了湿漉漉的沙滩上，啄食着可口的扇贝。许是经过了多年的历练，每当新一波潮水涌过来时，它们便第一时间轻盈地躲开，绝不会沾湿半根羽毛。不远处的灌木丛里，一只破壳未久的小矶鹬窥伺着父母的一举一动。少顷，妈妈飞回巢穴，小家伙一如既往张开嘴巴等着喂食，不过妈妈似乎决意要让孩子独立，自顾自将扇贝肉吃到肚子里。没有办法，小矶鹬只能走向海边。然而海水是那么讨厌，一波一波扑向这个未谙世事的小家伙。这时，一个意外突然发生……　　本片为《海底总动员2》的贴片动画。

独木桥

不同性格的动物从相反方向走到一座独木桥前相遇时，有着不同的过桥方式。　　憨憨的熊猫会互相谦让。暴躁的犀牛会相互抵头双双落水。猴子看见了敌手，选择从桥下过。刺猬遇见豹子，谁吃亏还真说不定。狐狸碰到大象，只有自认倒霉，而头顶胡萝卜的小白兔会趁机跟着大象过桥。猫捉老鼠，双方都急，碰到慢条斯文的绵羊大家庭，也只有从它们背上跑过去了。正啃肉骨头的小狗看到人，撒泡尿又掉过头。天真的男孩和女孩碰到，只需要农夫的一担挑子就能相安无事。至于蛮不讲理的男人和女人遇见了，可能会是桥毁人落水。

蝴蝶泉

僻静祥和的深山老林中央，美丽的白族姑娘手捧甘泉酌饮，时而友善地与鸟儿玩耍。这时，她看到一只慌不择路的小鹿，身后紧紧跟着一只面目狰狞的猎鹰。猎鹰气势汹汹向姑娘和小鹿发起进攻，危难时刻，一名健壮俊朗的白族小伙子出现，双拳打跑猎鹰，而小鹿身上的箭却让他们意识到，自己在不小心的时候惹到了专横霸道的王爷。未过多久，王爷和随从纵马赶来，发现受伤的鹰后大为恼火，随即策马追赶那对青年。小伙子和姑娘慌不择路，跑到悬崖边。暂时逃过一劫后，小伙子与姑娘互生好感，爱情在他们彼此心底滋生。　　只是王爷却未就此罢休，这个觊觎少女美貌的恶徒时刻等待复仇的机会……

游子吟

冬雪，黄昏，北京的一座四合院里，几个孩子碰倒了一个箩筐，从里面掉出一件破烂的小棉袍，让散朝回来的父亲陷入沉思：“我给你们讲个故事罢…”　　身穿破棉袄的小男孩儿，即将迎来第一次大考“童子试”。他想要一件新棉袄，穿着去考试。但家境贫寒的他只能把微小的愿望藏在心底。暮色深沉，小男孩的心愿会梦想成真吗？　　《游子吟》根据清代考据大家王鸣盛的真实经历改编，系“中国唱诗班”系列动画第三部作品。监制林旭坚，导演彭擎政，编剧李夏恩，作曲易凤林，配乐韦卓成，动画场景马超，后期贾如卿，历史顾问徐征伟。　　谨以此片献给全天下的母亲。

有求必应

许多土地庙都因为有求不应逐渐成为荒凉之地，可是有座挂着“有求必应”匾额的土地庙却从没断过香火，因为这座庙里的土地公婆老两口会想方设法满足人们的祈愿。　　某月初五，烈日当空，土地公吃过腾云豆上天见玉帝，庙里只剩土地婆一人。船夫、果园主、农夫和小商贩分别来求刮风、不要刮风、下雨和不要下雨时，土地婆想起土地公临别时的话，一一满足了他们的要求，可如此一来却是谁的要求都满足不了。一气之下，土地婆砸了匾额，土地公回来后大吃一惊。问明情况后，土地公笑呵呵说有办法将问题解决。

小红脸和小蓝脸

本动画片改编自挪威童话作家托尔边•艾格纳的童话。　　小朋友如果晚上临睡前还吃甜食、早上起床后又不刷牙，小红脸和小蓝脸（学名乳酸杆菌，一种对牙齿非常有害的细菌）就会趁虚而入啃噬牙齿。小明就是一位喜欢晚上临睡前吃甜食、早上起床又不喜欢刷牙的小朋友，小红脸和小蓝脸自然没放过他，它们瞅准时机进入小明的牙齿，将那里当作了游乐园，让小明吃尽了苦头。可是，小明小朋友除了上述两点缺点，还特别容易忘性，牙齿只要一不疼，他立刻就把小红脸和小蓝脸忘到九霄云外，非等到最后一刻，他才能痛下决心要将那对可恶的家伙赶出牙齿。

小和尚之游方僧

由上美制作的旧版动画，人物上色与2001版有所不同。

狐狸打猎人

本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。　　顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。

一条丝腰带

拾粪老汉在田里捡到一条很漂亮的丝腰带，四顾见无人认领，便拴在了自己腰上。一照镜子，旧棉袄真刺眼，于是他从存钱罐里倒出钱币，上街买了一件顶好的缎面团花锦袍。酒馆店小二见他身穿锦袍腰系丝带，当他是有钱人赶忙上前招呼，不料一看他不相称的裤子和鞋子，立刻讥嘲起来。　　老汉受不了店小二的羞辱，回到家二话不说砸碎存钱罐，又去买了相配的裤子和靴子，这下，包括店小二在内的路人看他的目光均是艳羡，老汉一时得意洋洋。可是拾粪老汉这样一幅打扮，可怎么再拾粪哟！

铃之滴

漆原友紀の人気コミックをアニメーション化した「蟲師」の特別編。動物とも植物とも異なる異形の存在で、時に人に妖しい影響や現象を及ぼす「蟲」を調べ、蟲と人とをつなぐ役割を担う「蟲師」の主人公ギンコの旅路を描く作品で、2005～06年に放送されたテレビアニメ「蟲師」、14年に放送された続編「蟲師　続章」と同じ長濱博史監督らおなじみのスタッフが、原作コミックの最終巻（10巻）に収録されている最終話「鈴の雫」を映像化した。

机智的山羊

老虎的出现令热闹的森林瞬间变得安静，小动物们纷纷逃到安全的地方藏了起来。老虎走到一个山洞门口停下时，洞里的山羊吓坏了，但灵机一动，它想到了好办法。山羊假扮自己是大王，一边大声说老虎肉真好吃，一边让老虎快进洞来，后来转念一想，担心老虎有可能真闯进来，索性走出山洞，再用智慧将老虎吓得魂飞魄散。　　老虎遇见狐狸，将遭遇讲给它听，狐狸听完老虎对大王的描绘，哈哈大笑，说那不过是一头山羊。为了让老虎相信自己所说的话，狐狸带它找到山羊，可是它俩加起来，在山羊面前是一对笨蛋。

鹰与鸡

这是一个炎炎夏日。某个地处深山的农场，肥胖的母鸡们聚在一团愉快进食。就在此时，一只丑陋阴森的秃鹫降落在农场的围栏上，它贪婪地盯着面前这群胖家伙，口水不自觉地流了下来。可是突然枪声大作，健硕彪悍的农场主人用猎枪驱逐了这个不速之客。秃鹫落荒而逃，它落在一棵枯树上，附近刚巧也有一只秃鹫，正遭受松鼠的刁难。对方一个意外，让它似乎找到什么办法。稍后，秃鹫缩起了脑袋，假扮成鸡的模样，耐心等待出击的好时机。　　它的计谋成功了，肥胖的母鸡一只只进入它的肚子。幸福的生活似乎就此开始，然而美好总是转瞬即逝……

妈妈请休息

怕羞的黄莺

本美术片为水墨动画片。　　小黄莺虽然有一副美妙的歌喉，可是因为胆小怕羞，从来都是自个儿唱歌给自个听，不敢在他人面前歌唱。而且，她凡事有妈妈陪伴才敢去做。在妈妈的陪同下，她来到迎春会现场和大伙一起玩起“瞎子摸人”的游戏，其它动物被摸到时都大方地跳舞歌唱，唯有她害羞地飞走了。妈妈为了让她变得大胆，去找白头翁爷爷商量，有了好办法。白头翁爷爷说有一位有学问的老师能让小黄莺不再胆小，可是这位有学问的老师在哪里，却要她自己去找到。

一半儿

这孩子，干什么都爱干一半儿。端菜端一半儿跑了，晾衣服晾一般跑了，踢球儿踢一半儿跑了。有天一半儿来到一半儿乐园，从一半儿的滑梯上摔了，看了开一半儿屏的孔雀，被从一半儿笼子里跑出来的狮子老虎追，从一半儿摩天轮里摔下来。最后，一半儿改了他的坏毛病。

疗养1917

Charlie goes to a spa to dry out, but he takes a trunk of liquor with him. He tangles with another's gouty foot in a revolving door. Later he thinks the gouty man is making love signs to him (he doesn't Edna, the real object of the man's efforts), so he signs back. He interpets a massage to be a wrestling match. When management throws his liquor into the fountain, when flow the healthful waters, everyone gets drunk.

胡僧

导演：陆成法　　编剧：王大为　　上映：1994年　　地区：中国大陆　　时长：10分钟　　类型：动画片　　制作公司：上海美术电影制片厂 [中国]　　故事梗概:　　茫茫雪原，胡僧骑驴经过一小酒店，店小二送上的劣酒被胡僧倒入葫芦后变成香气阵阵的美酒，胡僧畅饮后把葫芦里的残酒随手倒入酒店的水井里，顿时井是酒香满溢。胡僧走后，店小二把井中的美酒招待酒客，从此酒店生意兴隆，昔日的茅舍小店变成体面的粉墙瓦屋。一年后的冬天，胡僧又来到酒店，店小二为了抢夺胡僧的宝贝葫芦歹心顿起，却被胡僧识破，受到了惩罚。茫茫雪原，驮着胡僧的黑驴悠悠地走向雪原深处。

除夕的故事

本美术片为剪纸片，讲述了“除夕”和“年”的由来。　　古时候，名叫“夕”的怪兽每逢腊月三十晚上会来到人间祸害老百姓，连灶王爷都对它无可奈何。后来灶王爷上天请天神帮忙，仙童“年”自告奋勇来到人间，在灶王爷半信半疑的目光中，“年”和“夕”大战几个回合，用手中的竹竿和红绸将之打死。老百姓为了庆祝此次胜利，将腊月三十叫做“除夕”，为了纪念“年”的功绩，将“正月初一”叫做“过年”，风俗延续至今，不过“烧竹竿”变作了“放鞭炮”，“挂红绸”变作了“贴春联”。

选美记

光棍皇帝要挑美女做媳妇的消息一号，大姑娘、小寡妇、黄花闺女以及老丫头纷纷来应选，皇帝一时眼花，遂找了个画像的把众应选者一一画在纸上，他好细细挑选。画师是贪财之徒，只要有银子，丑八怪立刻被他画成大美女，相反，有闭月羞花之貌的真正美女，假如不在他的暗示下贿赂他，化身纸上时便几近猪八戒的二姨，要多丑有多丑。　　黄帝根据画师的画像，嘲笑六号“丑女”不识状况，并用她同街头杂耍之人换了一个宝壶，他本以为捡了个大便宜，哪知道画上最丑的是现实中最美的。

冬冬和瓜瓜

从前，大湖边上住了一位没有孩子的老婆婆，她的生活很无趣。一天，在湖边洗衣服时，她看到一条好大的红鱼吐出了一个好大的冬瓜，便把大冬瓜抱回了家，结果半夜里一个女娃一个男娃先后从里面蹦了出来，乐得她合不拢嘴，给他们姐弟俩取名冬冬和瓜瓜。　　冬冬懂事又勤劳，时常帮老婆婆做这做那，大伙都很喜欢她；瓜瓜调皮又捣蛋，每时每刻都有鬼主意，大伙都不喜欢他。冬冬虽然常常为瓜瓜做的事难为情，可是他俩感情很好。后来，为了让瓜瓜变得懂事，瓜瓜和老婆婆配合着湖里那条好大的红鱼，演了一场戏。